晨鳴紙業(yè)募資80億元 加碼造紙金融雙主業(yè)

晨鳴紙業(yè)4月15日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)10.62億股，募集資金總額不超過(guò)80億元，將用于投資年產(chǎn)40萬(wàn)噸漂白硫酸鹽化學(xué)木漿項(xiàng)目、增資晨鳴租賃及補(bǔ)充流動(dòng)資金;其中公司控股股東晨鳴控股擬認(rèn)購(gòu)不少于20億元且鎖定期為36個(gè)月。公司股票將于4月18日復(fù)牌。

根據(jù)方案，公司此次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%，即7.53元/股及發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于普通股股東每股凈資產(chǎn)的較高者。

募投項(xiàng)目方面，年產(chǎn)40萬(wàn)噸漂白硫酸鹽化學(xué)木漿項(xiàng)目總投資41.10億元，擬投入募集資金37億元，項(xiàng)目所生產(chǎn)的漂白闊葉木硫酸鹽漿屬于造紙行業(yè)的中間產(chǎn)品，產(chǎn)品全部由上市公司內(nèi)自用。據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入16.54億元，投資回收期為7.98年(含2年建設(shè)期)，內(nèi)部收益率為13.44%。

此外，公司擬使用募集資金33億元對(duì)晨鳴租賃增資，以滿足融資租賃業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的資金需求。經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)2017年至2019年公司營(yíng)業(yè)收入分別增加約6.35億元、11.58億元和17.37億元，凈利潤(rùn)分別增加約5.11億元、7.45億元和8.79億元。另外，公司擬使用不超過(guò)10億元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

晨鳴紙業(yè)表示，此次發(fā)行后公司將淘汰現(xiàn)有落后產(chǎn)能的制漿能力，采用新技術(shù)、新工藝及先進(jìn)的裝備，在保護(hù)環(huán)境中謀求發(fā)展;增資晨鳴租賃項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于優(yōu)化上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。