2024年溶解漿市場回顧與2025年展望（上）——全球溶解漿產能產量概況

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　　基于2024 年全球及國內溶解漿的產能、產量、下游市場動態以及中國溶解漿進口的海關數據，結合當年產業鏈各環節發生的重大事件和關鍵時間節點，筆者對2024 年的溶解漿市場進行了全面總結。在此基礎上，進一步展望了2025 年溶解漿市場的可能發展趨勢。

　　關鍵詞：溶解漿;黏膠短纖維;萊賽爾;纖維素醚;進出口

　　2024 年，全球溶解漿產量顯著增長，總量攀升至約800 萬t，與2023 年的610 萬t 相比，增幅高達31.15%。根據2024 年全球溶解漿產量的地域分布情況(見圖1)，亞洲、美洲、歐洲和非洲為主要的生產區域，共同貢獻了全球溶解漿產量的絕大部分份額。

圖1 2024 年全球溶解漿主要產地及占比

　　2024 年，亞洲的溶解漿產量占全球總產量的49%，與2023 年持平。然而，不同地區的產量分布發生了變化。在亞洲地區，日本、泰國、老撾和印度4 國的溶解漿產量占比相較于2023 年下降了4%，這一變化主要歸因于中國與印尼的產量增加。具體而言，中國的產量在全球占比中上升了3%，而印尼的產量占比上升了1%。

　　此外，美洲和非洲的溶解漿產量分布同樣引人注目。美洲的溶解漿產量占全球總產量的33%，南北美洲相較于2023 年均上升了3 個百分點。而南非的溶解漿產量占全球總產量的7%，較2023 年下降了2 個百分點。

　　在歐洲地區，北歐、中歐和西歐的溶解漿產量占全球總產量的11%，較2023 年下降了4 個百分點。

　　綜上所述，全球溶解漿產量的分布呈現出明顯的地域特征，各大產區在溶解漿生產方面的表現各有增減。展望未來，隨著市場需求的演變，各生產區域可能面臨不同的機遇與挑戰，因此需密切觀察溶解漿行業的發展趨勢。同時，中國在溶解漿產業的發展潛力不容忽視，預計將在全球市場競爭中扮演更加重要的角色。

　　國外溶解漿生產概況

　　2024 年，國外溶解漿市場展現出顯著的增長態勢，總產量約達690 萬t，與2023 年相比增長了26.61%。海外溶解漿產量的增加，主要得益于印度尼西亞、巴西、智利、葡萄牙等國家溶解漿工廠產能的提升及產量的釋放。

　　在美洲，加拿大和美國的部分工廠在2024 年遭遇了關閉，例如瑞安公司暫停了其在加拿大的溶解漿生產線，而美國國際紙業也關閉了其相關的漿生產線。盡管如此，在溶解漿產量增長的過程中，美洲部分國家工人運動頻發，如智利Arauco 公司瓦爾迪維亞紙漿廠罷工事件，一度導致該地區溶解漿產量下滑。然而，從整體上看，美洲地區的溶解漿產量仍實現了增長。

　　歐洲與非洲溶解漿產量保持穩定，占全球比例較小，這主要得益于美洲產量的顯著增長，而非兩地區自身產量下滑。然而，由于2024 年西北歐地區木片價格和能源成本的上升，對當地工廠的產能釋放和全球競爭力造成了一定的障礙。例如，當針葉木片價格較高時，或遭遇工人運動時，芬蘭的Stora Enso 或者瑞典的Sodra 等公司會做出縮減其產量的對策。

　　亞洲地區的溶解漿產量實現了穩步增長，并保持了在全球總產量中的穩定占比。這一成就的取得主要歸因于2 個方面：一是中國和印度尼西亞溶解漿產量的顯著增長;二是泰國、老撾、日本等國家的溶解漿工廠保持了較高的開工率。同時，中國黏膠短纖維和萊賽爾纖維產量的迅速提升，為當地溶解漿工廠提供了穩定的訂單支持。

　　綜合來看，2024 年全球溶解漿產量的增長受到中國纖維素纖維產量強勁增長的顯著推動，特別是合成纖維和再生纖維產量的提升，這一趨勢在華東與西南地區尤為明顯。此外，亞洲地區，尤其是印度和東南亞市場，于2024 年充分彰顯出其巨大的增長潛力。

　　新興市場的崛起對溶解漿的市場需求帶來了顯著的影響。以中國和印度為代表的新興經濟體消費市場不斷擴大，對溶解漿下游產品的需求呈現出強勁的增長勢頭。中國作為全球最大的溶解漿消費國，隨著國內經濟結構的調整和消費升級，對高端纖維素纖維產品的市場需求持續增長。印度近年來經濟增長迅速，其溶解漿消耗量也在逐年上升，預計在未來數年間，將成為推動全球溶解漿市場增長的重要力量。

　　價值覺醒：重構中的產業新范式

　　2024 年，中國木溶解漿的產能保持在240 萬t，實際產量達到90 萬t ;若將棉溶解漿及紙改溶解漿產量一并納入考量，2024 年溶解漿總產量預計約為105萬t，較2023 年增長38.1%。

　　推動中國溶解漿產量增長的主要因素如下。

　　首先，中國纖維素纖維產量顯著提升。2024 年，中國國產萊賽爾纖維產量超過40 萬t，相較于2023 年增長近10 萬t，持續展現出迅猛的增長勢頭。

　　其次，中國黏膠短纖維產量約為420 萬t，消耗溶解漿量達到433 萬t，與2023 年相比增長近30 萬t ;黏膠長絲產量約為20 萬t，消耗溶解漿約22 萬t，與2023 年相比增長近6 萬t ;總體而言，僅纖維素纖維對溶解漿的需求在2024 年就達到了495 萬t，該數據已經遠超2024 年度中國進口溶解漿量。

　　此外，無紡布行業對溶解漿的需求持續攀升，這一趨勢主要得益于對高端可沖散濕巾原料需求的增加。此類水刺無紡布采用溶解漿與纖維素纖維復合工藝，相較于傳統紙漿與黏膠短纖復合的水刺布，在原料選擇上更加環保且安全。

　　盡管2024 年中國房地產市場面臨放緩與調整，但前幾年已購期房的陸續交付與裝修，確保了裝修市場對纖維素醚需求的穩定性。同時，我國卷煙產量保持穩定增長，纖維素醚及醋酸纖維對溶解漿需求的拉動作用并未顯著減弱。同時，由于溶解漿進口量的增長未能與下游需求的增速保持一致，市場出現了階段性的供應緊張。這一現象一方面推動了溶解漿市場價格的上漲。另一方面，也顯著提高了國內溶解漿設備的運行率。例如，黃岡晨鳴漿紙有限公司年產56 萬t 漂白硫酸鹽溶解漿板(可兼顧生產化學漿)技改工程的公示;亞太森博(山東)漿紙有限公司將PL12 預水解塔(PHV)改造為蒸煮塔，成為全球首個將溶解漿的預水解塔改造為化學漿蒸煮塔的案例。這些都表明，市場需求的強勁迫使一些紙漿工廠重新評估溶解漿的市場效益及未來發展潛力。太陽紙業則進一步細分了溶解漿領域，擁有了黏膠纖維及萊賽爾纖維生產用溶解漿，并且正在加速研發醋酸級以及纖維素醚用溶解漿。盡管2024 年第四季度末國內部分工廠面臨經營危機，但經過調整，已初步恢復。

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