山鷹國際擬在境外發(fā)行不超過5億美元公司債券

發(fā)布日期：2022-07-19

　　7月14日，山鷹國際發(fā)布公告：為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，降低融資成本，公司擬在境外發(fā)行規(guī)模不超過5億美（含5億美）或等值貨幣的境外公司債券（下文簡稱“本次境外債”）。

　　擬在境外發(fā)行公司債

　　公告顯示，本次境外債的發(fā)行主體為山鷹國際或其境外下屬公司，發(fā)行規(guī)模不超過5億美（含5億美）或等值貨幣，采取一次或分次發(fā)行的方式。

　　本次發(fā)行的債券期限預(yù)計不超過10年期（含10年期），一次或分次發(fā)行，具體發(fā)行的債券期限提請股東大會授權(quán)董事會并同意董事會授權(quán)獲授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求、發(fā)行時市場情況在上述范圍內(nèi)確定。

　　債券類型為RegulationS規(guī)則下高級無抵押定息境外(自貿(mào)區(qū))債券或高級無抵押信用增強(qiáng)境外(自貿(mào)區(qū))債券。

　　發(fā)行公司債的目的

　　據(jù)悉，山鷹國際本項目發(fā)行境外債的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于境內(nèi)及海外項目投資，償還公司或下屬公司債務(wù)或補(bǔ)充公司流動資金。具體用途提請股東大會授權(quán)董事會并同意董事會授權(quán)獲授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求確定。

　　順帶一提，山鷹國際目前有多個項目正在建設(shè)，包括廣東山鷹造紙項目、浙江山鷹77萬噸造紙項目以及吉林山鷹一期30萬噸瓦楞紙及10萬噸秸稈漿項目，這些項目均按照建設(shè)規(guī)劃和時間計劃穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計分別于2022年底和2023年建成投產(chǎn)。

　　此外，山鷹國際未來擬建項目為宿州造紙項目。宿州項目是安徽造紙基地基礎(chǔ)上的區(qū)域協(xié)同項目，有利于優(yōu)化成本，提升公司在行業(yè)的競爭力。