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掌上紙引未來
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國內(nèi)回收纖維價格一飛沖天，美國和歐洲紙和紙板商則享受超低纖維成本的實(shí)惠中國采取的再生纖維進(jìn)口限令，引起了纖維市場的動蕩。再生纖維進(jìn)口總量大幅下降后，甚至可能迎來再生纖維進(jìn)口的完全禁止。那么，行業(yè)還將面臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)呢？
中國再生纖維進(jìn)口政策引起的變化是顯而易見的，既有輸家，也有贏家。
因為再生纖維的供應(yīng)限制，中國國內(nèi)回收纖維價格一飛沖天，給國內(nèi)工廠帶來了諸多挑戰(zhàn)；而美國和歐洲，紙和紙板生產(chǎn)商則享受著超低的纖維成本帶來的實(shí)惠。
2016年，中國再生纖維進(jìn)口總量近2,900萬噸，2017年進(jìn)口量下降至約2,600萬噸。2018年降低至1,700萬噸。
目前，許多中國生產(chǎn)商預(yù)計2019年的進(jìn)口量可能低于1,200萬噸。對中國生產(chǎn)商來說，情況很可能變得更加糟糕。
政府表示，2020年底，可能會全面禁止再生纖維的進(jìn)口。
箱板紙需求預(yù)計將增長1000多萬噸
均計劃用再生纖維作配料
不管怎樣，中國仍將是纖維進(jìn)口國。
中國的森林資源遠(yuǎn)不足以實(shí)現(xiàn)國內(nèi)紙漿自給自足，進(jìn)而取代目前的纖維進(jìn)口。目前，再生纖維似乎是許多紙種的首選配料。
到2025年，紙和紙板的總消耗量預(yù)計將增長約2,000萬噸，差不多占全球預(yù)計需求增長總量的一半。
就箱板紙而言，基本全部利用再生纖維作為配料生產(chǎn)，到2025年，需求預(yù)計將增長1,000多萬噸。
基本上，到目前為止，中國所有已宣布的新建箱板紙產(chǎn)能，都計劃使用再生纖維作為配料。
這可能嗎？或者有其他更可行的選擇嗎？
若全面實(shí)施進(jìn)口禁令
當(dāng)下約有1,500萬噸產(chǎn)能需要尋找新的纖維來源，或關(guān)停
箱板紙市場就是一個很好的例子：
2017年中國箱板紙產(chǎn)量達(dá)到4,500萬噸，幾乎全部以再生纖維為主。
進(jìn)口舊瓦楞箱廢紙1,500萬噸，約占配料總量的1/3。
在2019年至2021年間，中國已決定新建約1,000萬噸產(chǎn)能，均計劃使用再生纖維作為配料。
除此之外，還有超過800萬噸的項目，已經(jīng)計劃但尚未確認(rèn)。
結(jié)論似乎是，如果所有項目都建成，中國將努力在箱板紙供應(yīng)方面保持自給自足。
如果全面實(shí)施進(jìn)口禁令，當(dāng)下約有1,500萬噸的產(chǎn)能需要尋找新的纖維來源，或者關(guān)停。那么，有什么替代方案呢？
大型紙企呼吁繼續(xù)進(jìn)口再生纖維
但與治理環(huán)境問題背道而馳
放寬現(xiàn)行的進(jìn)口限制。這一選擇將意味著解除再生纖維禁令的可能。
也可能意味著，由目前0.5%的污染限制改為1%，即在現(xiàn)有設(shè)備和回收系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，更加符合行業(yè)目前的實(shí)際情況。
不過，這一選擇似乎與中國目前為治理環(huán)境問題的所做出的努力背道而馳。到目前為止，污染物規(guī)定已如預(yù)期，引導(dǎo)著進(jìn)口產(chǎn)品質(zhì)量的變化。
如從美國進(jìn)口更多的雙掛面牛皮瓦楞紙和舊瓦楞箱紙，而不是以往進(jìn)口的質(zhì)量較低的產(chǎn)品。
然而，有跡象表明，中國的大型造紙企業(yè)即再生纖維的主要進(jìn)口商發(fā)現(xiàn)，全面禁止再生纖維是不現(xiàn)實(shí)的，他們現(xiàn)在呼吁在2020年以后繼續(xù)進(jìn)口再生纖維。
增加國內(nèi)再生纖維的回收
但潛力很低
第二種選擇是嘗試用國內(nèi)收集的纖維替代進(jìn)口再生纖維，并提供新的產(chǎn)能。
由于中國的箱板紙生產(chǎn)商為中國制造業(yè)服務(wù)，瓦楞紙箱的很大一部分將通過出口離開中國，并在海外回收。
估計，通過調(diào)整出口量，需使總回收率超過60%，接近歐洲和美國調(diào)整后的水平。舊瓦楞廢紙的回收率可能要更高，需達(dá)到美國和歐洲的同等水平。在中國大幅提高舊瓦楞廢紙回收率的潛力很低，遠(yuǎn)低于1,500萬噸。
增加箱板紙進(jìn)口
但需要相當(dāng)長的時間才能完成
增加箱板紙進(jìn)口。
第三種選擇在某種程度上已經(jīng)得到解決。
2018年，牛皮卡紙等產(chǎn)品的進(jìn)口增加。中國生產(chǎn)商也宣布了在越南和老撾等鄰國的發(fā)展計劃，明確打算向中國出口。
也有中國生產(chǎn)商在美國收購工廠的例子，這些工廠將生產(chǎn)箱板紙，用于向中國出口。
但是，要替代1,500萬噸的缺口，需要對幾乎完全用于出口的項目進(jìn)行大量投資。相當(dāng)于30~40臺設(shè)備的總產(chǎn)能，而這項工作將需要相當(dāng)長的時間才能完成。
進(jìn)口新的纖維原料未漂白硫酸鹽紙漿
但目前產(chǎn)量可能不可持續(xù)
進(jìn)口新的纖維原料。
第四種選擇可能更加具有可行性。
向中國工廠供應(yīng)紙漿的新途徑：最明顯的措施即增加未漂白硫酸鹽紙漿的進(jìn)口。很可能發(fā)生，特別是隨著時間的推移，質(zhì)量問題將變得更加重要。
然而，目前全球市場上專門用于未漂白硫酸鹽紙漿的產(chǎn)能非常小，約為400萬噸。但產(chǎn)能即將發(fā)生變化。
2018年，一家大型中國箱板紙生產(chǎn)商在美國收購了一家關(guān)閉的紙漿廠。經(jīng)過一些投資，該廠的未漂白硫酸鹽紙漿產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)到275,000噸。
目前未漂白硫酸鹽紙漿項目有限的一個原因是，與回收纖維相比，該產(chǎn)品的吸引力相對較低，因為回收纖維要便宜得多。
這為我們提供了一個非常有趣的潛在機(jī)會，回收漿還沒有被完全利用。中國政府將其視為是一個獨(dú)立的產(chǎn)品，有可能會進(jìn)口，這是一個非常重要的機(jī)會。
目前來看這只是一個小產(chǎn)品。2018年，中國進(jìn)口了約有30萬噸再生纖維，通常來自各地的纖維質(zhì)量參差不齊。
而且目前產(chǎn)量可能是不可持續(xù)的。在越南，印度尼西亞，當(dāng)?shù)卣捎谙嗤脑颍瑩?dān)憂不斷加重，他們認(rèn)為，隨著原材料進(jìn)口量的增加，所產(chǎn)生的廢水和固體廢物的問題將越發(fā)嚴(yán)重。
在再生纖維生產(chǎn)地，例如北美和歐洲有非常好的機(jī)會。
可以想象到，在進(jìn)出口港口或者人口眾多的地區(qū)附近會有纖維紙漿廠，像是美國西海岸，鹿特丹、安特衛(wèi)普，那里都有大量的纖維供應(yīng)鏈。
國內(nèi)與美國舊瓦楞紙箱差價約2269元/噸
中國反向整合形成壟斷市場
中國反向整合形成壟斷市場。
許多中國的紙板生產(chǎn)商已經(jīng)在市場上建立了大量的再生纖維采購組織，這將是反向整合的另一種方式。
中國主要的紙和紙板生產(chǎn)商在反向整合以確保纖維供應(yīng)方面有著相當(dāng)長的歷史，包括在國外收購紙漿廠。
從中國的角度來看，回收紙漿的情況，無疑是以經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)的。國內(nèi)收集的舊瓦楞紙箱與在美國購買的舊瓦楞紙箱之間的差價目前約為330美元/噸(約2269元/噸)。
問題是價格差異是否能證明光地投資是合理的，這也是價格差異能持續(xù)多久的問題。然而，這就好比是中國的紙漿廠愿意進(jìn)口非常昂貴的木屑來維持其工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)。
恰巧的是，中國領(lǐng)先的紙板生產(chǎn)商玖龍紙業(yè)已經(jīng)在美國投產(chǎn)，超過100萬噸的再生紙漿出口到中國。理文紙業(yè)已宣布在亞洲新建工廠。
紙和紙板商要重新考慮纖維采購策略
成功者將制定并確定最適合這些新產(chǎn)品的用途
纖維戰(zhàn)略始終是成功的關(guān)鍵。
目前，中國行動只是在刺激現(xiàn)有的發(fā)展趨勢，使之比先前預(yù)期的更快。這兩個主要趨勢是，再生纖維市場更加緊俏，對再生纖維質(zhì)量惡化的擔(dān)憂也日益增加。
如果中國繼續(xù)其目前的軌道，允許再生纖維進(jìn)口，雖然數(shù)量限制，但要求最好的質(zhì)量，那么早期出口的低質(zhì)量纖維仍將留在美國和歐洲。
了解纖維市場的動態(tài)變化具有戰(zhàn)略意義。
很明顯，大多數(shù)紙和紙板生產(chǎn)商需要重新考慮其纖維采購策略，以應(yīng)對供應(yīng)結(jié)構(gòu)的變化。
目前還不清楚中國企業(yè)愿意或能夠在多大程度上采取反向整合策略，以及中國市場在多大程度上被壟斷。
還要考慮一下商業(yè)層面，因為一家造紙廠的紙制品性能可能會因配料質(zhì)量的變化而改變。
隨著紙張性能的變化，對各種最終應(yīng)用途徑的適用性以及對客戶的價值也會發(fā)生變化。
最后，再生紙漿產(chǎn)品的新領(lǐng)域正在興起。為了抓住這些機(jī)會，需要從頭開始制定全新的戰(zhàn)略。
成功者將制定纖維采購策略，并確定最適合這些新產(chǎn)品的用途。
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