歐洲紙漿和造紙業(yè)權(quán)衡美國(guó)關(guān)稅的影響

紙引未來網(wǎng)訊　　近日，F(xiàn)astmarkets發(fā)表了歐洲漿紙行業(yè)對(duì)美國(guó)關(guān)稅可能帶來的影響的相關(guān)評(píng)論。編譯如下：

　　近期，美國(guó)總統(tǒng)唐納德•特朗普宣布對(duì)所有進(jìn)口到美國(guó)的商品征收10%的普遍關(guān)稅。此外，他還宣布對(duì)那些他認(rèn)為是最嚴(yán)重的“違規(guī)者”征收更高的“對(duì)等”關(guān)稅，其中包括對(duì)歐盟商品征收20%的關(guān)稅。然而，他在4月9日改變了立場(chǎng)，暫停了這些關(guān)稅90天，但仍保留了10%的普遍關(guān)稅。

　　來自加拿大和墨西哥的大部分商品都免征關(guān)稅。但這項(xiàng)豁免僅適用于符合《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》(USMCA)條款的商品。

　　歐洲在與美國(guó)的紙漿和造紙貿(mào)易中略有逆差。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2024年歐洲從美國(guó)進(jìn)口了260萬(wàn)噸紙漿和造紙產(chǎn)品，同年向美國(guó)出口了230萬(wàn)噸。最大的貿(mào)易逆差似乎出現(xiàn)在紙漿(-97.5萬(wàn)噸)和箱板紙(-31萬(wàn)噸，主要是牛卡)方面。另一方面，歐洲在文化紙和紙板銷售方面則有盈余。

　　歐洲造紙聯(lián)合會(huì)(Cepi)總干事Jori Ringman在談到美國(guó)關(guān)稅時(shí)表示：“既然美國(guó)已經(jīng)宣布了關(guān)稅，我們現(xiàn)在正與歐盟委員會(huì)的部門緊密合作，以迅速、有力且適度的方式做出回應(yīng)。”

　　他補(bǔ)充說：“我們唯一能確定的是，大西洋兩岸的企業(yè)都將面臨負(fù)面后果。貿(mào)易戰(zhàn)總是對(duì)消費(fèi)者不利，但我們是一個(gè)‘歐洲制造’的產(chǎn)業(yè)，擁有滿足歐洲需求的本地產(chǎn)能。”

　　文化用紙面臨壓力

　　2024年，歐洲從美國(guó)進(jìn)口了約13.5萬(wàn)噸文化用紙，出口約81.2萬(wàn)噸，主要是涂布紙和未涂布膠版紙(UWF)。同年，美國(guó)在與歐洲的貿(mào)易中，未涂布機(jī)械紙逆差7萬(wàn)噸，涂布磨木漿紙逆差11.3萬(wàn)噸，未涂布膠版紙逆差20.4萬(wàn)噸，涂布膠版紙逆差29.9萬(wàn)噸。

　　這對(duì)歐洲文化用紙生產(chǎn)商來說可能是一個(gè)問題，因?yàn)闅W洲市場(chǎng)大多數(shù)紙種都面臨產(chǎn)能過剩、生產(chǎn)成本高和利潤(rùn)微薄的困境。

　　一位市場(chǎng)評(píng)論員表示：“將會(huì)有更少的文化用紙銷往美國(guó)，因此歐洲生產(chǎn)商將不得不將其留在歐洲。”

　　矛盾的是，對(duì)歐洲征收關(guān)稅可能會(huì)使歐洲的新聞紙生產(chǎn)商受益，因?yàn)檫@將使得從加拿大進(jìn)口新聞紙?jiān)谖锪魃喜惶奖恪?/p>

　　一位歐洲市場(chǎng)參與者表示：“美國(guó)對(duì)歐洲征收關(guān)稅將導(dǎo)致從北美到歐洲的運(yùn)費(fèi)上漲，這將對(duì)加拿大新聞紙的進(jìn)口產(chǎn)生影響。”

　　在膠版紙方面，一些市場(chǎng)人士認(rèn)為亞洲生產(chǎn)商可能會(huì)增加對(duì)歐洲的出口。這是因?yàn)椋?月9日暫停關(guān)稅之前，美國(guó)對(duì)韓國(guó)、印度尼西亞和泰國(guó)的關(guān)稅要高得多，并且仍然對(duì)中國(guó)執(zhí)行高達(dá)125%的巨額關(guān)稅。

　　2024年，這四個(gè)國(guó)家向美國(guó)出口了20.1萬(wàn)噸未涂布膠版紙和30.7萬(wàn)噸涂布膠版紙。

　　Fastmarkets歐洲包裝和文化用紙總監(jiān)Alejandro Mata表示，宣布的關(guān)稅顯著改變了此前威脅美國(guó)與其最親密的貿(mào)易伙伴墨西哥和加拿大之間貿(mào)易流動(dòng)的關(guān)稅對(duì)文化用紙市場(chǎng)的影響。

　　馬塔表示：“最初，這種中斷本可能為歐洲生產(chǎn)商擴(kuò)大其在美國(guó)市場(chǎng)的份額創(chuàng)造機(jī)會(huì)。”

　　“然而，情況已經(jīng)改變。由于USMCA，加拿大與美國(guó)的紙張貿(mào)易很可能免征關(guān)稅，而歐盟則面臨進(jìn)口關(guān)稅。因此，歐洲現(xiàn)在更有可能面臨對(duì)美國(guó)出口的下降以及來自亞洲進(jìn)口的增加，而不是享受少量增加出口的機(jī)會(huì)，因?yàn)閬喼廾媾R的稅收甚至高于歐盟。”

　　紙板市場(chǎng)擔(dān)憂

　　如果按計(jì)劃實(shí)施，歐洲紙板市場(chǎng)可能是受關(guān)稅打擊最嚴(yán)重的市場(chǎng)之一。歐洲每年向美國(guó)出口約60萬(wàn)噸紙板，主要是折疊紙板(FBB)，同時(shí)從美國(guó)進(jìn)口超過20萬(wàn)噸的其他紙板。

　　一位市場(chǎng)人士表示：“美國(guó)沒有折疊紙板生產(chǎn)商。如果他們需要從歐洲購(gòu)買，加上關(guān)稅將非常昂貴。”

　　“這也意味著可能會(huì)有更多的這種紙板留在歐洲。”該市場(chǎng)人士補(bǔ)充道。他們還表示，目前市場(chǎng)供應(yīng)充足。

　　Fastmarkets RISI經(jīng)濟(jì)學(xué)家Camila Jaramillo表示，歐洲紙板的總剩余產(chǎn)能約為每年100萬(wàn)噸，雖然較幾年前大幅下降，但仍然很高。

　　另一位市場(chǎng)人士表示：“要么工廠需要承擔(dān)增加的成本(來自關(guān)稅)——我認(rèn)為這不會(huì)發(fā)生——要么他們將不得不削減產(chǎn)能。”

　　市場(chǎng)消息人士稱，一些生產(chǎn)商還將嘗試將價(jià)格上漲轉(zhuǎn)嫁給美國(guó)的客戶。4月3日，一家向美國(guó)供應(yīng)紙板的芬蘭公司MetsäBoard Americas Corporation宣布，計(jì)劃對(duì)其部分透明產(chǎn)品線提價(jià)20%，以應(yīng)對(duì)當(dāng)時(shí)政府對(duì)歐盟進(jìn)口產(chǎn)品征收的20%關(guān)稅。

　　歐洲紙板制造商協(xié)會(huì)(ECMA)則表示，預(yù)計(jì)對(duì)折疊紙盒的影響不大。

　　ECMA總經(jīng)理Mike Turner告訴Fastmarkets：“ECMA的核心關(guān)注點(diǎn)是折疊紙盒的加工商。一般來說，歐洲制造的折疊紙盒流向美國(guó)的數(shù)量有限，因此對(duì)加工商的影響也很有限。”

　　箱板紙信心尚存

　　歐洲對(duì)美國(guó)的箱板紙出口，主要是低定量的牛卡，與紙板出口相比并不顯著。盡管如此，消息人士預(yù)計(jì)，任何變化都可能帶來一些影響。

　　一位活躍在美國(guó)市場(chǎng)的買家表示：“你可以說涉及的量微不足道，但我們收到了很多(來自歐洲供應(yīng)商的)報(bào)價(jià)。歐洲牛卡生產(chǎn)商絕對(duì)將美國(guó)視為其產(chǎn)品的一個(gè)潛在出口渠道。(如果出口因關(guān)稅而下降)這肯定會(huì)打擊他們的信心。”

　　另一位市場(chǎng)觀察人士表示：“如果(歐洲未漂白牛卡)工廠無法出口到美國(guó)，他們?cè)跉W洲的價(jià)格談判中就不會(huì)那么強(qiáng)硬了。”

　　美國(guó)北方漂針漿買家將承擔(dān)成本

　　2024年，歐盟向美國(guó)出口了約49.6萬(wàn)噸紙漿。根據(jù)Global Trade Tracker的數(shù)據(jù)，幾乎全部是漂針漿(BSK)。2024年，歐盟從美國(guó)進(jìn)口了118.5萬(wàn)噸紙漿，其中包括99萬(wàn)噸BSK，其中大部分是絨毛漿。

　　許多歐洲紙漿市場(chǎng)參與者對(duì)關(guān)稅采取“觀望”態(tài)度，部分原因是需要時(shí)間評(píng)估情況，但也為了觀察任何潛在的歐盟反制措施和貿(mào)易談判的影響。

　　一家北方漂針漿(NBSK)生產(chǎn)商表示，他們的下一艘運(yùn)往美國(guó)的貨船將于5月份抵達(dá)。

　　他們表示：“我們正在做準(zhǔn)備，我們會(huì)閱讀并隨時(shí)了解情況，但我們不會(huì)做出任何具體的改變，因?yàn)?月份的情況可能完全不同。”

　　多家歐洲NBSK生產(chǎn)商表示，他們?cè)诿绹?guó)的客戶將承擔(dān)關(guān)稅成本。他們還表示，買家方面對(duì)此也很清楚。

　　一位賣家表示：“我們最大的客戶之一完全同意，他們將提高在美國(guó)銷售的產(chǎn)品的價(jià)格。”

　　然而，一些消息人士預(yù)計(jì)，隨著時(shí)間的推移，美國(guó)的紙漿買家可能會(huì)改變他們的購(gòu)買模式。一位消息人士稱，一種可能的版本是，更多的加拿大紙漿流向美國(guó)，而流向中國(guó)的紙漿減少，這將為歐洲NBSK在中國(guó)留下更多空間。

　　歐洲的NBSK或漂桉漿(BEK)買家也表示，他們的供應(yīng)商的行為沒有立即發(fā)生變化。

　　在歐洲，關(guān)稅討論目前主要集中在NBSK上。然而，由于美國(guó)對(duì)來自南美的BEK征收10%的關(guān)稅，這可能也會(huì)對(duì)BEK的貿(mào)易流動(dòng)產(chǎn)生影響。

　　市場(chǎng)面臨不確定性

　　大多數(shù)市場(chǎng)參與者認(rèn)為，特朗普發(fā)起的這場(chǎng)斷斷續(xù)續(xù)的貿(mào)易戰(zhàn)將進(jìn)一步損害本已停滯不前的歐洲經(jīng)濟(jì)，從而進(jìn)一步減少紙張需求。股市對(duì)潛在的關(guān)稅反應(yīng)強(qiáng)烈，出現(xiàn)大幅下跌。

　　4月7日，歐盟官員表示，他們?nèi)匀辉敢馀c美國(guó)進(jìn)行談判，甚至提出對(duì)工業(yè)品實(shí)行零關(guān)稅的方案。但歐盟貿(mào)易專員MarosŠef?ovi?也表示，歐盟已準(zhǔn)備好采取適當(dāng)?shù)姆粗脐P(guān)稅措施。

　　在4月9日暫停關(guān)稅之前，Šef?ovi?在歐盟外交事務(wù)委員會(huì)會(huì)議后舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示：“目前與我們最重要的伙伴美國(guó)之間的貿(mào)易形勢(shì)非常嚴(yán)峻。”

　　他補(bǔ)充說：“價(jià)值3800億歐元(4160億美元)的歐盟對(duì)美出口商品，占我們總出口的70%，正面臨20%或25%的關(guān)稅，甚至在加上現(xiàn)有的最惠國(guó)關(guān)稅(如對(duì)乘用車高達(dá)27.5%的關(guān)稅)后更高。”

　　Šef?ovi?補(bǔ)充說：“雖然歐盟仍然對(duì)談判持開放態(tài)度，并強(qiáng)烈傾向于談判，但我們不會(huì)無休止地等待……在看到切實(shí)的進(jìn)展之前，我們將采取三條途徑：通過反制措施捍衛(wèi)我們的利益，通過新的協(xié)議實(shí)現(xiàn)貿(mào)易多元化，并阻止有害的貿(mào)易轉(zhuǎn)移。”

　　歐洲市場(chǎng)消息人士正在關(guān)注歐盟未來幾周將在對(duì)等關(guān)稅方面采取的行動(dòng)。歐盟委員會(huì)于4月7日星期一晚上向成員國(guó)發(fā)送了一份商品清單和擬議關(guān)稅。這些措施于4月9日獲得成員國(guó)批準(zhǔn)。然而，完整的商品清單預(yù)計(jì)將在4月14日公布。

　　第一批措施將于4月15日生效，第二批措施將在5月15日至12月1日之間實(shí)施。

　　Šef?ovi?補(bǔ)充說，加強(qiáng)與全球伙伴的貿(mào)易和投資關(guān)系符合歐盟的利益。他表示，這將通過加快與這些國(guó)家正在進(jìn)行的自由貿(mào)易協(xié)定談判來實(shí)現(xiàn)。

　　英國(guó)也在就應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行談判

　　與此同時(shí)，英國(guó)政府正在就英國(guó)和美國(guó)之間潛在的經(jīng)濟(jì)協(xié)議進(jìn)行討論，并正在征求英國(guó)企業(yè)對(duì)可能采取的報(bào)復(fù)行動(dòng)的意見。

　　在4月9日暫停關(guān)稅之前，英國(guó)商業(yè)和貿(mào)易大臣Jonathan Reynolds在議會(huì)聲明中表示：“這是一個(gè)正式步驟，對(duì)于我們保留所有選項(xiàng)至關(guān)重要。”

　　他補(bǔ)充說：“我們將于202年5月1日之前的四周內(nèi)征求英國(guó)利益相關(guān)者的意見，了解可能納入英國(guó)關(guān)稅回應(yīng)的產(chǎn)品。……如果我們能夠與美國(guó)達(dá)成一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)協(xié)議，取消對(duì)我們行業(yè)征收的關(guān)稅，這項(xiàng)征求意見將暫停，由此產(chǎn)生的任何措施也將被取消。”

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